盈通配资 三季报点评：博时标普500ETF基金季度涨幅7.00%

本站消息，日前博时标普500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模220.38亿元，季度净值涨幅为7.0%。

从业绩表现来看，博时标普500ETF基金过去一年净值涨幅为18.16%，在同类基金中排名285/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.91%。而基金过去一年的最大回撤为-18.62%，成立以来的最大回撤为-32.95%。

从基金规模来看，博时标普500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为220.38亿元，较上一期规模200.02亿元变化了20.36亿元，环比变化了10.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.09%，无债券类资产，现金占净值比3.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.52%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.71%。

博时标普500ETF现任基金经理为万琼。其中在任基金经理万琼已从业10年又145天，2015年10月8日正式接手管理博时标普500ETF，任职期间累计回报为306.14%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒生医疗保健(QDII-ETF)（513060），季度净值涨幅为31.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,关税传导效应持续释放,美联储开启新一轮降息。9月FOMC会议上鲍威尔表示通胀上行的风险增加,同时就业下行的风险提升,本次视为一种风险管理式的降息。经济基本面方面,2季度GDP二次修正值上修至3.8%,经济依然具有韧性。9月Markit制造业PMI略低于预期,但仍处扩张区间。消费信心则显著承压,9月密歇根大学消费者信心指数较8月下降约5%,为今年5月以来的最低水平。就业市场疲软加剧,8月非农就业仅增2.2万人,远低于预期,失业率升至4.3%,创近4年新高。通胀方面,价格压力持续上行,8月CPI同比上涨2.9%,环比为2月以来最大涨幅;核心CPI同比3.1%,住房与食品价格成主要推手。货币政策方面,3季度美联储开启新一轮降息。指数表现来看,3季度标普500指数和纳斯达克100指数稳步上涨,再创新高。在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。截至2025年09月30日,本基金基金份额净值为2.2463元,份额累计净值为4.4926元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为7.00%,同期业绩基准增长率7.22%。

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