顺升网顺丰控股(06936.HK)：完成发行于2026年到期的29.5亿港元零息有担保可换股债券

格隆汇7月10日丨顺丰控股(06936.HK)宣布，有关配售7000万股新H股("配售")；及发行于2026年到期的本金总额为29.50亿港元零息有担保可转换债券，可由其持有人选择转换为缴足股款的普通H股，初始转换价为每股H股48.47港元("债券"，与配售统称为"融资")。

认购协议所载的认购债券的所有先决条件均已获达成，于2025年7月10日已完成发行本金总额为29.5亿港元的债券。债券于香港联交所上市及买卖的批准预计将于2025年7月11日生效。公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准。

债券认购事项的所得款项净额预计约为29.006亿港元。除非债券先前已获赎回、转换或购回注销，否则发行人将于到期日(即发行日期后363日)按每份债券的100.50%本金额赎回债券。倘债券持有人行使其权利将债券转换为转换股份，公司拟将有关所得款项用于增强集团的国际和跨境物流能力、研发先进技术和数字解决方案、优化公司资本结构及用于一般企业用途。债券认购事项的所得款项净额预计将于2027年12月31日前悉数动用。

配售所得款项总额约为29.505亿港元，而配售所得款项净额共计约为29.327亿港元。公司拟将(i)约8.798亿港元(占所得款项净额约30%)用于增强集团的国际和跨境物流能力；(ii)约8.798亿港元(占所得款项净额约30%)用于研发先进技术和数字解决方案；(iii)约8.798亿港元(占所得款项净额约30%)用于优化公司资本结构；及(iv)余下293.3百万港元(占所得款项净额约10%)用于一般企业用途。配售所得款项净额预计将于2027年12月31日前悉数动用。

具体而言，

(1) 用于增强集团的国际和跨境物流能力：集团拟将有关资金用于加强及提升集团的物流服务及网络覆盖，具体包括(a)增购全货运飞机，并通过购得飞机部件来维护和升级现有飞机；(b)继续投资海外资源和能力；(c)有关物流基础设施、设备以及其他有关软硬件的研发支出；及(d)通过战略性地增加新的国际航线或增加现有航空货运航班频率来扩展集团的全球网络。

(2) 用于研发先进技术和数字解决方案：集团拟将有关资金用于进一步推动物流网络及服务的数字化，包括(a)通过购置服务器和基础操作系统，进一步升级集团的全球技术基础设施和建设集团的数据生态系统；(b)开发大数据分析等技术，进一步将集团的端到端运营数字化，包括集散、中转、运输及配送；(c)升级集团的综合智能成本管控平台，以增强整体资源管理和规划能力，提高运营和成本效益；(d)增加投入升级集团的内部或客户端的数字基础设施以及系统(包括购置或升级财务管理系统，智慧供应链系统等);及(e)其他与提升物流网络及服务相关的研发，如物流网络效率、自动化程度等。

(3) 用于优化资本结构：集团拟将有关资金用于提升集团可能以现金偿还其借款的灵活性与选择性，其借款包括借款及债券，藉此优化集团的整体资本结构，促进集团的可持续与健康发展。

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